Trois cabinets sur la prise de participation majoritaire d’Andera et Omnes dans Spherea
Un consortium, composé d’Andera Partners et d’Omnes, prend une participation majoritaire dans Spherea, aux côtés de son management et de ses actionnaires financiers historiques, ACE Management et Irdi-Soridec Gestion.
En proposant une valorisation proche de 90 M€, ces derniers seraient ainsi passés devant Argos Wityu, dans la dernière ligne droite du processus, selon la presse financière.
Rappelons que les deux partenaires historiques du groupe avaient signé leur entrée en juillet 2014, date à laquelle Spherea était sorti du giron d’Airbus. Depuis cette date, Spherea s’est diversifié dans les secteurs de l’énergie et du ferroviaire. Le groupe propose des solutions technologiques modulaires sur l’intégralité du cycle de vie des systèmes électroniques.
Il a notamment développé une large offre de produits dédiés aux tests électroniques utilisés dans la maintenance de la plupart des appareils Airbus et Boeing. Cette opération a pour objectif de permettre à Spherea de renforcer son positionnement dans les domaines de l’énergie et du ferroviaire et d’accélérer son développement international en Asie et aux états-Unis.
DLA Piper a assisté Andera Partners et Omnes, avec Xavier Norlain, co-country managing partner, Julia Elkael, counsel, Aymeric Robine et Ornella Bianchi en corporate, Fanny Combourieu, associée, Gwenael Kropfinger, counsel et Louise Chappey en droit fiscal, ainsi que Maud Manon, associée, et Glenda Pereire-Robert en financement.
Orsay Avocats a conseillé ACE Management et Irdi, avec Samira Friggeri, associée, Samanta Madelin, counsel, et Karine Batista.
Opleo Avocats a épaulé les managers, avec Pierre-Olivier Bernard et Antoine Degorce, associés, ainsi que Manon Halna du Fretay.