Trois cabinets sur la prise de participation d’Essling Expansion dans Evolucaire
Essling Expansion entre au capital de l’éditeur de logiciels médicaux Evolucare Technologies, aux côtés du management emmené par Elie Le Guilcher, CEO.
Le groupe familial lève à cette occasion un montant total de 26 M€, dont 16 M€ auprès de ce nouvel actionnaire qui boucle sa première opération six mois après son lancement. L’entrée au capital se combine à l’obtention d’une dette bancaire de 10 M€, qui permettra au groupe, présent dans près de 1 900 établissements en France et à l’étranger, d’effectuer des opérations de croissance externe et d’accélérer les ventes de ses logiciels médicaux à l’international. D’ici cinq ans, il souhaite en effet dépasser 70 M€ de chiffre d’affaires - avec un Ebitda de 20 M€ -, dont plus de 50 % réalisés à l’international, contre 10 % à l’heure actuelle.
Charles Russell Speechlys a assisté Essling Capital, avec Thibaut Caharel, associé, Renaud Ferry, of counsel, et Guillaume Ferrand en corporate, ainsi que Raphaël Bagdassarian, of counsel, en fiscal.
Cornet-Vincent-Segurel est intervenu en IP/IT, avec François Herpe, associé.
Thémis Avocats a épaulé les cédants et dirigeants, avec Siham Belarbi et Xavier Roguet, associés.