Trois cabinets sur la prise de participation de Marlin Equity Partners au capital d’iBanFirst
Marlin Equity Partners prend une participation majoritaire dans iBanFirst auprès de certains de ses actionnaires actuels.
La fintech franco-belge, qui propose des solutions de services financiers au-delà des frontières bancaires via sa plateforme en ligne spécialisée pour les transactions multidevises, serait valorisée environ 200 M€.
Le fonds américain devient le nouvel actionnaire de référence, aux côtés du fondateur Pierre-Antoine Dusoulier.
Elaia, Bpifrance Large Venture et Xavier Niel réinvestissent, tandis que Serena Capital et Breega, entrés en 2013, actent leur sortie.
L’opération incluerait un package d’endettement de près de 50 M€, y compris une dette d’acquisition et des lignes de croissance externe.
Freshfields Bruckhaus Deringer a assisté Marlin Equity Partners avec, à Paris, Julien Rebibo et Nicolas Barberis, associés, et Simon Dievart en corporate.
Gide a conseillé iBanFirst ainsi que ses actionnaires, avec Jean-François Louit, associé, Vincenzo Feldmann, counsel, et Amandine Coulomb en corporate, Paul de France, associé, et Alan Sournac en structuration et fiscalité.
Harvest Legal les a également accompagnés sur les aspects de droit belge.