Trois cabinets sur la dette impact de Moustache Bikes
Moustache Bikes, aux côtés de LBO France, adapte sa structure de financement et met en place une tranche de dette senior additionnelle de 41,5 M€, tout en augmentant la taille de sa ligne de crédit renouvelable.
Cette dette additionnelle a été souscrite par des fonds de dette impact et privée (Eiffel, Amundi, Scor, Schelcher), ainsi que par les banques historiques de la société.
Il s’agit de la première dette à impact que LBO France met en place pour l’une de ses participations en private equity mid cap.
Elle permettra au spécialiste des vélos à assistance électrique premium d’obtenir des bonifications dans le coût de la dette si des critères ESG sont respectés.
Shearman & Sterling a conseillé LBO France, avec Thomas Philippe, associé, et Élodie Pieraggi en corporate/private equity, ainsi que Charles Filleux-Pommerol en fiscalité.
Mayer Brown l’a également assisté en financement, avec Maud Bischoff, associée, et Constance Bouchet.
Simmons & Simmons a épaulé les banques, avec Colin Millar, associé, Aurélien Jugand, of counsel, et Iva Parvanova.