Six cabinets sur l’OPA de Faurecia sur Hella
L’équipementier automobile Faurecia a lancé une offre publique d’achat en numéraire sur Hella au prix de 60 € par action et conclu un accord auprès du pool familial pour racheter sa participation de 60 %, payé par une combinaison de 3,4 Mds€ en numéraire et jusqu’à 13 571 428 d’actions Faurecia nouvellement émises (sur la base d’un prix de référence de 42,06€ par action).
Cette opération valorise le fabricant de composants et de systèmes dans les domaines de l’éclairage et de l’électronique pour l’industrie automobile coté à la bourse de Francfort près de 6,7 Mds€.
White & Case a conseillé Faurecia avec, à Paris, Hugues Mathez, Franck de Vita, associés, Julien Bensaid-Berset, counsel, et Hugo Chevillot en corporate, Alexandre Jaurett, associé, en social, Jérémie Jourdan, associé, en antitrust, et Orion Berg, counsel, en contrôle des investissements étrangers.
Dentons l’a également épaulé, avec Philippe Max, associé, et Steeve Jaskierowicz en financement, ainsi que Guillaume Kessler, associé, en droit boursier.
Bredin Prat a conseillé les actionnaires familiaux de Hella avec Patrick Dziewolski, associé, Nadira Kayouech et Valentin Linares-Cruz en corporate, Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Jean-Baptiste Frantz en fiscal, ainsi que Raphaële Courtier, associée, et Mathieu Arnault en financement.
En Allemagne, Hengeler Mueller les a également assistés.
En Allemagne, Freshfields a représenté Hella.
Herbert Smith Freehills a conseillé un syndicat bancaire comprenant notamment Société Générale et Natixis, avec Éric Fiszelson, associé, Audrey Lesage, of counsel, Cécile Alet et Louis Regnard.