Six cabinets sur l’IPO d’Haffner Energy
Le 15 février, Haffner Energy s’est introduit sur Euronext Growth à Paris.
Il s’agit de la première IPO en France de 2022.
À 8 euros l’action, le spécialiste de la production d’hydrogène décarboné en économie circulaire a levé 71,7 M€ après exercice partiel de la clause d’extension de la part de son actionnaire Kouros.
L’IPO lui a permis de réaliser une augmentation de capital de 66,7 M€. La capitalisation boursière s’élève à 358 M€.
Change a assisté Haffner Energy, avec Quentin Lagier et Nicolas Cuntz, associés.
Barbier Legal l’a également épaulé dans le cadre de la conclusion de plusieurs partenariats entre Hydrogen Refueling Solutions, Vicat, Eren Industries et lui.
Fieldfisher a assisté Hydrogen Refueling Solutions, avec Samuel Pallotto, associé, et Mathilde Ghez en marchés de capitaux, ainsi que Franck Veisse, associé, et Mathilde Fouilland en contrats commerciaux.
De Gaulle Fleurance & Associés a épaulé Vicat, avec François Zocchetto et François Couhadon, associés, en marchés de capitaux, ainsi que Charlotte Hébert-Salomon et Lionel Attal, senior counsels, en contrats commerciaux.
Linklaters a assisté Kouros, avec Bruno Derieux, associé, Véra Maramzine et Martin Diwo en corporate, ainsi que Bertrand Sénéchal, associé, en marchés de capitaux.
White & Case a conseillé Barclays Bank Ireland PLC, Natixis et Portzamparc (groupe BNP Paribas), avec Philippe Herbelin, associé, et Charlotte Wright en financement, Alexandre Ippolito, associé, et Tazio Jaegle en fiscal, ainsi que Clara Hainsdorf, associée, et Clémentine Durney en IP/IT.