Six cabinets sur l’entrée de Siparex et d’EMZ au capital de Jacky Perrenot
Siparex ETI et EMZ Partners prennent une participation majoritaire dans le transporteur routier de marchandises Jacky Perrenot. Les fonds mettraient sur la table un montant total de 150 M€.
Cette opération renforcerait le poids de Philippe Givone, PDG de l’entreprise depuis 2007, déjà détenteur de 17 % des actions et 34 % des droits de vote, et celui de cadres dirigeants.
Jacky Perrenot (77 ans), fils du fondateur, passe donc ainsi la main d’une entreprise basée à Saint-Donat (Drôme), qui possède 82 sites et une flotte de 7 800 véhicules.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Siparex et EMZ Partners, avec Jean-François Pourdieu, associé, Matthieu Candia, Sandra Benhaïm, counsels, et Alexandre Bankowski en corporate et private equity, Priscilla van den Perre, associée, et Pierre-Alexandre Pujol en fiscalité, Philippe Guibert, associé, Antoine Guerin et Anthony Gioe’ de Stefano en droit de la concurrence, ainsi que Barbara Epstein en IP et Matthieu Guerin en droit immobilier.
Jeausserand Audouard les a également assistés en financement, avec Marie-Paule Noël, associée.
Delaby Dorison Avocats a réalisé la due diligence fiscale, avec Emmanuel Delaby, associé, et Clément Martin.
Allen & Overy a épaulé Jacky Perrenot et certains managers, avec Romy Richter et Marc Castagnède, associés, Lou-Andréa Bouet et Timothé Drezet en corporate, Guillaume Valois, associé et Charles del Valle, counsel en fiscal, Géraldine Lezmi et Tristan Jambu-Merlin en droit bancaire, Claire Toumieux, associé, Olivier Picquerey, counsel et Alexandre Fall en concurrence.
EY Société d’Avocats a réalisé la VDD juridique et sociale, avec Béatrice Delabre, associée, et Clotilde Carecchio.
Mazars Société d’Avocats a réalisé la VDD fiscale, avec Marine Cambolin, associée.