Six cabinets sur l’entrée de Florac et de Golda au capital de MediaSchool
MediaSchool accueille à son capital Florac Investissement (qui mise ici plus de 20 M€) et le family office belge Golda Darty Invest.
Entré au capital en 2016 à l’occasion de l’acquisition des écoles IPF, 123 IM réinvestit dans cette opération principalement articulée autour d’une augmentation de capital, même si elle inclut aussi un volet rachat de titres (de minoritaires non opérationnels et du fondateur qui reste majoritaire).
Côté financement, cet OBO primaire permet au groupe d’enseignement de nouer des liens avec CIC Private Debt et Idinvest Partners qui lui apportent une unitranche, tout en s’engageant à accompagner le groupe fondé en 2002 par Franck Papazian et composé d’une quarantaine d’écoles (ECS, IEJ, etc.) pour 5 500 étudiants, dans ses futures opérations de croissances externes.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Florac, avec Cédric Chanas, associé, Alix Amaury et Sarah Dirani en corporate, ainsi que Priscilla van den Perre, associée, et Pierre-Alexandre Pujol en fiscalité.
Volt Associés est intervenu en financement, avec Alexandre Tron, associé, et François Jubin.
Delsol Avocats a accompagné MediaSchool avec Henri-Louis Delsol, associé, Vincent Guevenoux et Alexandre Zitoune en corporate, Julien Monsenego, associé, Clément Guitet et Margot Lasserre en droit fiscal, Elsa Lederlin, associée, et Marion Stofati en droit social, ainsi que Benoît Boussier, associé en droit immobilier.
Linklaters a assisté le family office Golda Darty, avec Bruno Derieux, associé, Benjamin Prévost et Léa Prince Agbodjan en corporate.
LL Berg a accompagné 123 Investment Managers, avec Gaëlle Quillivic, associée, Houzefa Moula Mamoudjy et Joséphine Combret.
Nabarro & Hinge a assisté les prêteurs unitranche, avec Jonathan Nabarro, associé, Magali Béraud, counsel, et Sarah Sadeg.