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Six cabinets sur l’entrée au capital de Gandi par Montefiore et M80

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1388 du 11 mars 2019

Montefiore Investment et M80 prennent une participation majoritaire au capital de Gandi.net, auprès de son actionnaire SF Holdings, affilié au groupe Stephens.

Pour rappel, le bureau d’enregistrement de noms de domaine français a été fondé en l’an 2000 par Valentin Lacambre, Laurent Chemla, Pierre Beyssac et David Nahmias.

Ces derniers ont revendu l’intégralité de leurs parts en 2005, pour 13,35 M€, à Stephan Ramoin, ancien de MultiMania / Lycos, appuyé par deux managers connus de l’Internet anglais Joe White, Eirik Pettersen, cofondateurs du fournisseur de sites Internet clé en main Moonfruit.com, et d’un investisseur privé, l’américain Warren Stephens.

Le groupe propose plus de 750 extensions de sites Web et gère activement 2,5 millions de noms de domaine, pour un chiffre d’affaires 2018 de 37 M€. S’il bénéficie d’une part de marché importante en France, Gandi.net réalise plus de 45 % de ses ventes grâce à ses filiales en Europe, aux États-Unis et en Asie.

McDermott Will & Emery a assisté Montefiore, avec Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, associés, et Louis Leroy en corporate, ainsi que Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Shirin Deyhim, Benjamin Briand et Stanislas Chenu en financement.

Mayer Brown l’a également épaulé en fiscalité, avec Benjamin Homo, associé, et Alexandre Chagneau.

PwC Société d’Avocats a réalisé les travaux de due diligence fiscale avec Jean-Philippe Brillet, associé, Jérémie Schwarzenberg et Robin Gaulier.

Jeausserand Audouard a accompagné le management de Gandi, avec Arnaud Levasseur, associé, Elodie Cavazza, counsel, Marion Salus, Verena Kuhn en corporate, ainsi que Jérémie Jeausserand, associé, Carole Furst, counsel, Erwann del Do en fiscal.

Winston & Strawn a assisté SF Holdings, avec à Paris Jérôme Herbet, associé, Aurélie Camard et Servane Eluin.

De Gaulle Fleurance & Associés a épaulé HSBC et Schelcher Prince Gestion, avec Jonathan Souffir, associé, et France Hong en financement. 

PwC Société d'Avocats Mayer Brown Benjamin Homo Élodie Cavazza Jeausserand Audouard Alexandre Chagneau Deals McDermott Will & Emery Fabrice Piollet De Gaulle Fleurance & Associés Jean-Philippe Brillet Grégoire Andrieux Louis Leroy Pierre-Arnoux Mayoly Benjamin Briand Jérémie Jeausserand Carole Furst Winston & Strawn Jérémie Schwarzenberg Arnaud Levasseur Shirin Deyhim Verena Kuhn Robin Gaulier Erwann del Do Jérôme Herbet Stanislas Chenu LJA1388 M80 Gandi.net SF Holdings Groupe Stephens Valentin Lacambre Laurent Chemla Pierre Beyssac David Nahmias Stephan Ramoin MultiMania Lycos Joe White Eirik Pettersen Moonfruit.com Warren Stephens Marion Salus Aurélie Camard Servane Eluin Jonathan Souffir France Hong Schelcher Prince Gestion