Six cabinets sur le rachat de Siaci Saint Honoré par le management
Adossé au fonds Charterhouse qui fait son entrée au capital, le management du courtier en assurance Siaci Saint-Honoré entre en négociations avec Ardian et Edmond de Rothschild, pour racheter la participation majoritaire du groupe.
Pierre Donnesberg et ses équipes détenaient déjà 30 % du capital.
Ardian, actionnaire jusqu’à présent à hauteur de 51 % du capital, continuerait d’accompagner le groupe dans sa croissance.
Edmond de Rothschild cèderait, quant à lui, sa participation de 19 %. Rappelons qu’Ardian avait pris le contrôle du groupe en 2015 à l'issue d'une recomposition du capital qui avait déjà vu baisser la part d'Edmond de Rothschild, à l'origine premier actionnaire de Siaci Saint Honoré. La valorisation de la société de courtage, qui a réalisé 350 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, serait supérieure à 1 milliard d’euros.
Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Chaterhouse, avec Nicolas Barberis, associé, Julien Rebibo, counsel, et Victor Quilleré en corporate, Stéphanie Corbière, associée, et Margaux Baratte en financement, ainsi que Jérôme Philippe, associé, et Léa Kroth en concurrence.
Mayer Brown s'est chargé de la structuration et due diligence fiscale, avec Laurent Borey, Benjamin Homo, associés, et Nicolas Danan.
Scotto & Associés a accompagné le management de Siaci Saint Honoré, avec Lionel Scotto le Massese, associé, Adrien Badelon, Victor Bodart et Diane Rufenacht sur les aspects juridiques, ainsi que Jérôme Commerçon, associé, en fiscal.
Stephenson Harwood l’a également assisté, avec Patrick Mousset, associé, et Indranee Dursun en corporate, ainsi que Veil Jourde, avec Jean Veil, François de Navailles, associés, et Gabriel d’Amécourt.
Latham & Watkins a conseillé Ardian et Edmond de Rothschild, avec Thomas Forschbach, Gaëtan Gianasso, associés, et Claire Mahieu en corporate.