Six cabinets sur le rachat de Lyxor par Amundi
Amundi, filiale cotée du Crédit Agricole, rachète Lyxor à Société Générale pour 825 M€.
Issue de la fusion de Crédit Agricole Asset Management (CAAM) et Société Générale AM (SGAM), Amundi met donc la main sur la filiale de gestion que Société Générale avait jusque-là gardée dans son giron.
Les deux groupes sont entrés en négociations exclusives sur le périmètre de la quasi-totalité de Lyxor, soit 124 Mds€ d’actifs.
Société Générale, qui boucle ainsi son programme de recentrage de ses activités, s’attend à une plus-value de cession nette d’impôts d’environ 430 M€.
Clifford Chance a assisté Amundi, avec Mathieu Remy, associé, Alexandre Merle, counsel, Jehanne Talha, Katerina Drakoularakou, Alexis Mesnildrey et Karim Mernissi en corporate/M&A, Frédérick Lacroix, associé, Pierre d’Ormesson et Marie Savatier en regulatory, Veronique de Hemmer Gudme, Laura Daudin-Antoine et Pia Sabatier sur les aspects fonds, David Tayar, associé, Victoria Baltrusch et Salomé Haddou en antitrust, Cécile Zoro, counsel, et Jocelyn Hagneau en social, ainsi qu’Alexandre Lagarrigue, associé, et Pierre Goyat en fiscal.
Aramis l’a également épaulée en concurrence, avec Aurélien Condomines, associé.
Fromont Briens l’a aussi conseillé en social, avec Cyrille Franco, associé, et Sarah Sagar.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence fiscale, avec Virginie Louvel, associée, et Lidija Volpe.
Allen & Overy a conseillé Société Générale, avec Jean-Claude Rivalland, associé, Anne-Caroline Payelle, counsel, et Thibault Debrai-Malot en M&A, Brice Henry, associé, Pascal Molinelli et Pauline Robin en réglementaire, Mathieu Vignon, associé, et Ageu Pires en fiscal, Florence Ninane, associée, et Clémence d’Almeida en antitrust, ainsi que Laurie-Anne Ancenys, counsel, en IT.
Flichy Grangé Avocats l’a également épaulée en droit social, avec Joël Grangé et Jeannie Crédoz-Rosier, associés.