Six cabinets sur le rachat de Grandir par InfraVia
Eurazeo et Bpifrance, qui détiennent depuis 2016 respectivement 41 % et 8 % du capital du réseau de crèches Grandir (notamment connu pour son enseigne Les Petits Chaperons Rouges) sont entrés en négociations exclusives avec InfraVia, en vue de céder leurs titres.
Le fonds s’empare d’une majorité des parts du groupe, alors que le management emmené par son dirigeant-fondateur, Jean-Emmanuel Rodocanachi, conserve une participation importante.
Les parties se seraient entendues autour d’une valorisation comprise entre 800 M€ et 850 M€.
Weil, Gotshal & Manges a conseillé InfraVia Capital Partners, avec Frédéric Cazals, associé, Alexandra Stoicescu, counsel, en corporate, Édouard de Lamy, associé, et Alan Hervé en fiscal, Romain Ferla, associé, et Garbiel Charki en concurrence, ainsi que Cassandre Porgès, counsel, en financement.
Deloitte | Taj a réalisé les due diligences pour InfraVia Capital Partners, avec Olivier Venzal, associé, en fiscal, Véronique Child, associée, en social, ainsi que Cécile Debin, associée, sur la partie juridique.
Gide a assisté Eurazeo, avec Olivier Diaz et Charles de Reals, associés, et Pierre-Guillaume Sagnol en corporate/M&A, ainsi que Magali Buchert en fiscalité.
Carbonnier Lamaze Rasle & associés a épaulé Bpifrance, avec Constance Le Vert, associée.
Darrois Villey Maillot Brochier a assisté Grandir et son fondateur, avec Pierre Casanova, Orphée Grosjean, associés, Maxime Wach et Caroline Vernet Leduc en corporate, Vincent Agulhon, associé, et Pierre Dabin en fiscal, Didier Théophile, associé, Constance Bocket, counsel, et Line Le Gleut en concurrence, ainsi que Martin Lebeuf, associé, et Maxime Garcia en financement. Hogan Lovells a représenté Grandir, avec Stéphane Huten, associé, Alexandre Giacobbi, Manon Rochefort et Guillaume Denis.