Six cabinets sur le rachat de Comexposium par Crédit Agricole Assurance
Crédit Agricole Assurance vient d’entrer en discussions exclusives avec Charterhouse, en vue du rachat de sa participation dans Comexposium, spécialisée dans l’organisation de foires et salons commerciaux.
La cible serait valorisée plus d’1 Md€ selon la presse financière.
La CCI Paris Île-de-France et Charterhouse sont co-actionnaires depuis 2015, le premier ayant racheté les 50 % que détenait Unibail-Rodamco, sur la base d’une valorisation de 550 M€.
Désormais, la CCI Paris Île-de-France et Crédit Agricole Assurances partageront dans le cadre d’un nouveau partenariat la gouvernance de l’entité.
L’entreprise française d’évènementiel détient 67 marques couvrant 11 secteurs d’activités avec des manifestations comme le SIAL, Intermat, le Salon International de l’Agriculture, SIMA et la Foire de Paris.
Les salons commerciaux organisés par le groupe rassemblent ainsi plus de 48 000 exposants et attirent 3,5 millions de visiteurs par an. Entre 2015 et aujourd’hui, le groupe a effectué une quinzaine d’acquisitions, dont une prise de participation de 51 % de CMG, détenteur de L’Étudiant, en mai dernier (LJA 1351).
BDGS Associés a assisté Crédit Agricole Assurances, avec Youssef Djehane, associé, François Baylion et Hannah Cobbett en corporate, Jérôme Fabre, associé, et Giuliana Galbiati en concurrence, ainsi que Guillaume Jolly, associé, en fiscal.
SVZ l’a également épaulé en financement, avec Emmanuelle Vicidomini, associée.
Mayer Brown a conseillé Comexposium, avec Laurent Borey, Olivier Parawan, associés, Rémy Bonnaud, Julia Videau et Nicolas Vergnet en fiscal.
Scotto Partners a épaulé les managers, avec Lionel Scotto le Massese, associé, Franck Vacher et Charlotte Hazan en corporate, ainsi que Jérôme Commerçon, associé, et Edouard Frizon en fiscal.
Bredin Prat a conseillé la CCI Paris Île-de-France, avec Sophie Cornette de Saint Cyr, associée, Thomas Priolet et Simon Moysan en corporate, Pierre-Henri Durand, associé, et Céline Allignol en fiscal, Karine Sultan, associée, et Hugues Gascon en financement, ainsi que Marie-Cécile Rameau, associée, en concurrence.
Freshfields Bruckhaus Deringer a représenté Charterhouse, avec Nicolas Barberis, associé, Julien Rebibo, counsel, Simon Dievart, Kanitha Neal et Florian Landry en corporate, Stéphanie Corbière, associée, et Thomas Jeannin en financement, Christel Cacioppo, counsel, Elodie Favre-Thellmann et Marie Delmotte en social, François Gordon et Maud Chanover en concurrence, ainsi que Carole Steimlé et Cécile Palavit en immobilier.