Six cabinets sur le projet d’acquisition de Citoxlab par Charles River Laboratories
Charles River Laboratories International et Citoxlab sont entrés en discussions exclusives en vue de l’acquisition de l’organisme de recherche sous contrat (CRO) par Charles River.
Ce dernier déboursera 448 M€, en s’appuyant sur sa trésorerie et en tirant sur des lignes revolving, pour s’offrir le groupe qui offre une gamme complète de services précliniques notamment aux sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Ce montant correspond, selon la presse, à 13,8 fois l’Ebitda de CitoxLab sur les douze mois glissants qui précéderont le closing prévu pour le deuxième trimestre et 11,7 fois celui des douze mois suivants. Avec cette acquisition, l’acquéreur côté au NYSE devrait obtenir un surplus de 155 M€ de chiffre d’affaires.
Darrois Villey Maillot Brochier a épaulé Charles River Laboratories, avec Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Forrest Alogna, associés, Hadrien Bourrellis et Olivia Goudal en M&A, ainsi qu’Henri Savoie, associé, Patrick Mèle, counsel, et Guillaume Griffart en droit public.
Capstan Avocats l’a également assisté en droit social.
EY Société d’Avocats a réalisé la due diligence juridique avec Jean-Christophe Sabourin, associé et Patrice Mottier, ainsi que la due diligence sociale avec Laurent-Paul Tour, associé, Aurélie Bernard et Taïna Célestin.
Goodwin a conseillé Citoxlab, avec Maxence Bloch, associé, Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr, counsel, Benjamin Garcon et Yoann Labbé. Bardavid Tourner l’a également épaulé en droit social, avec Elisa Bardavid, Jean-François Tourneur, associé, et Lauris Elisha.
Claris Avocats a assisté les dirigeants de CitoxLab, avec Jean-Pascal Amoros, associé, et Maximilien Llurens.