Six cabinets sur le partenariat entre Miliboo et M6
Miliboo, spécialiste coté de la conception et de la vente de mobilier modulable sur Internet, vient de signer un partenariat stratégique avec M6 Interactions, filiale du groupe M6, dans le cadre d’un accord de type « media for equity ».
Dans ce cadre, M6 s’engage à accorder une forte visibilité publicitaire à Miliboo, pour une durée d’un an, reconductible pour deux ans, sous conditions de performance, à l’issue de la première année, sur ses chaînes TV (M6, W9, 6ter, Paris Première, Teva), ses radios (RTL, RTL2, Fun Radio) et ses actifs digitaux (6Play, déco.fr, Golden Network, etc.) en France.
La rémunération de cette promotion publicitaire pendant la première année pourra permettre au groupe M6 de souscrire à une émission d’obligations convertibles en actions (OCA) réservée pour un montant total de 1,25 M€, d’échéance trois ans, rémunérées au taux de 1,5 %, convertibles en actions ordinaires Miliboo.
En cas de non reconduction du partenariat à la fin de la première année, en raison de la non-atteinte des critères de performance, les OCA seront remboursées en numéraire à hauteur de 1,25 M€, montant principal auquel s’ajouteront les intérêts capitalisés.
En cas de reconduction du partenariat pendant deux années supplémentaires, une deuxième émission obligataire de 2,5 M€ devrait intervenir portant ainsi l’emprunt obligataire de M6 Interactions à 3,75 M€. En parallèle et de manière totalement indépendante, Stéphane Plaza devient ambassadeur de la marque Miliboo, au moyen d’un contrat commercial. Ce dernier prévoit le développement conjoint d’une activité, à savoir la conception de meubles sous une marque commune « Miliboo ∞ Stéphane Plaza ».
Viguié Schmidt & Associés a conseillé le groupe M6, avec François Bourrier-Soifer, associé, et Lafia Chaïb en droit boursier, corporate et marché de capitaux.
Arsene s’est chargé du droit fiscal, avec Denis Andres, associé, et Virginie Leprize.
D’hoir Beaufre Associés est intervenu en droit boursier et communication financière, avec Philippe D’hoir, associé.
Ginestié Magellan Paley-Vincent a épaulé Miliboo, avec Pierre Mudet et Fabienne Kerebel, counsels en corporate.
Fidal l’a également conseillé, avec Isabelle Juliard, associée, et Audrey Viros en droit boursier, marché de capitaux et communication financière.
CAB Associés a représenté Stéphane Plaza, avec Carlo Alberto Brusa, Hélène Plumet, associés, Matthieu Bertrand-Neuser et Jonathan Rubio.