Six cabinets sur le LBO d’Utac Ceram
Nouvel actionnaire de référence pour Utac Ceram.
Contrôlé par le FCDE depuis 2018, le prestataire de services dans le domaine de la mobilité terrestre (homologation, expertise technique, certification…) est désormais majoritairement détenu par Eurazeo PME, aux côtés des anciens actionnaires : le FCDE, mais aussi le CCFA (Comité des constructeurs français automobiles) et le management.
Gratifié d’un apport de 80 M€, il prévoit d’accélérer en France et à l’international, après avoir affiché 83 M€ de revenus en 2019.
Il bénéficie aussi d’une dette unitranche ESG, négociée avec Barings.
McDermott Will & Emery conseille Eurazeo PME avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Fanny Rech, Baptiste Tigaud et Antonia Teleman, en corporate, Antoine Vergnat, associé, Côme de Saint Vincent et Fanny Le Pogam, en fiscal, Laurent Ayache, associé, Charlotte Michellet et Marion Schwartz, en réglementaire, Jilali Maazouz, associé, Marie-Élisabeth George, Marine Moati, Nicolas Chaubet et Anne-Lorraine Mereaux, en social.
Willkie Farr & Gallagher l’assiste en financement avec Paul Lombard, associé, et Ghita Lorabi, tandis que Bredin Prat l’épaule en droit de la concurrence avec Olivier Billard, associé, Anne Jussiaux, counsel, et Romain Verzini.
Mayer Brown accompagne le management avec Laurent Borey, associé, Pauline Barbier et Myriam Khetib-Khatiri.
Vivien & Associés représente CCFA avec Emmanuel Chauvet, associé, et Lisa Becker.
AyacheSalama se place aux côtés de la société et du FCDE avec Sandrine Benaroya, associée, et Louise Abbou, en corporate, et Frédéric Fuchs, associé, en concurrence.