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Six cabinets sur le LBO d’AD Education

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Dans le cadre d’un buy-out, Ardian prend la majorité du capital d’AD Education, plateforme d’éducation spécialisée dans les arts, le design, le digital et l’audiovisuel.

Fondée en 2009, celle-ci totalise plus de 15 000 étudiants dans douze écoles en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne.

Elle souhaite poursuivre sa diversification géographique.

Willkie Farr & Gallagher conseille Ardian avec Eduardo Fernandez, associé, Gil Kiener, counsel, Louis Jambu-Merlin, Justine Ricaud et Sarah Bibas, en corporate, Faustine Viala, associée, et David Kupka, en concurrence, tandis que Latham & Watkins l’épaule avec Xavier Farde, associé, et Carla-Sophie Imperadeiro, counsel, en financement, Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Clémence Morel, en fiscal, et que KPMG Avocats établit la due diligence fiscale avec Sophie Fournier-Dedoyard, associée, et Alison Pollet.

De Pardieu Brocas Maffei assiste les investisseurs minoritaires avec Jean-François Pourdieu, associé, et Matthieu Candia, counsel, en corporate.

Gowling WLG représente le management avec Patrick Mousset et Simon Lowe, associés, Ani Yavasheva et Géraldine Gonzalvez, en corporate, Céline Bey, associée, ainsi que pour les VDD Clémence Lapôtre, en IP, Sylvain Canard-Volland, associé, et Paul Diouf, en immobilier, Frédéric Dereux, associé, et Déborah Fournet, counsel, en commercial et contentieux, Gaëlle Le Breton, associée, en social, Danhoé Reddy-Girard, associé, en financement, Philippe Rousseau, associé, et Fannie de Longchamp, en contrats, et Julie Vuagnoux, counsel, en droit public.

Jeausserand Audouard l’assiste également avec Jérémie Jeausserand, associé, Carole Furst, counsel, et Charlotte Elkoun, en fiscal.

Ardian Willkie Farr & Gallagher Eduardo Fernandez Gil Kiener Louis Jambu-Merlin Justine Ricaud Faustine Viala David Kupka Latham & Watkins Xavier Farde Carla-Sophie Imperadeiro Olivia Rauch-Ravisé Clémence Morel KPMG Avocats Sophie Fournier-Dedoyard De Pardieu Brocas Maffei Jean-François Pourdieu Matthieu Candia Gowling WLG Patrick Mousset Simon Lowe Céline Bey Clémence Lapôtre Sylvain Canard-Volland Frédéric Dereux Gaëlle Le Breton Danhoé Reddy-Girard Philippe Rousseau Fannie de Longchamp Julie Vuagnoux Jeausserand Audouard Jérémie Jeausserand Carole Furst Charlotte Elkoun Sarah Bibas Ani Yavasheva Géraldine Gonzalvez Paul Diouf Déborah Fournet