Six cabinets sur le LBO d’AD Education
Dans le cadre d’un buy-out, Ardian prend la majorité du capital d’AD Education, plateforme d’éducation spécialisée dans les arts, le design, le digital et l’audiovisuel.
Fondée en 2009, celle-ci totalise plus de 15 000 étudiants dans douze écoles en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne.
Elle souhaite poursuivre sa diversification géographique.
Willkie Farr & Gallagher conseille Ardian avec Eduardo Fernandez, associé, Gil Kiener, counsel, Louis Jambu-Merlin, Justine Ricaud et Sarah Bibas, en corporate, Faustine Viala, associée, et David Kupka, en concurrence, tandis que Latham & Watkins l’épaule avec Xavier Farde, associé, et Carla-Sophie Imperadeiro, counsel, en financement, Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Clémence Morel, en fiscal, et que KPMG Avocats établit la due diligence fiscale avec Sophie Fournier-Dedoyard, associée, et Alison Pollet.
De Pardieu Brocas Maffei assiste les investisseurs minoritaires avec Jean-François Pourdieu, associé, et Matthieu Candia, counsel, en corporate.
Gowling WLG représente le management avec Patrick Mousset et Simon Lowe, associés, Ani Yavasheva et Géraldine Gonzalvez, en corporate, Céline Bey, associée, ainsi que pour les VDD Clémence Lapôtre, en IP, Sylvain Canard-Volland, associé, et Paul Diouf, en immobilier, Frédéric Dereux, associé, et Déborah Fournet, counsel, en commercial et contentieux, Gaëlle Le Breton, associée, en social, Danhoé Reddy-Girard, associé, en financement, Philippe Rousseau, associé, et Fannie de Longchamp, en contrats, et Julie Vuagnoux, counsel, en droit public.
Jeausserand Audouard l’assiste également avec Jérémie Jeausserand, associé, Carole Furst, counsel, et Charlotte Elkoun, en fiscal.