Six cabinets sur l’acquisition par Cellnex de 10 700 sites auprès d’Iliad et de Salt
Le groupe espagnol Cellnex vient de négocier une série d’accords de coopération stratégiques avec Iliad, la maison-mère de Free, concernant ses activités d’infrastructures passives de télécommunications mobiles en France et en Italie, et avec l’opérateur suisse Salt dans le cadre d’un accord similaire en Suisse.
Le montant total de ces opérations s’élève à 2,7 Mds€.
Dans le détail, en France, Cellnex s’est engagé à acquérir 70 % de la société de gestion d’infrastructures passives de télécommunications mobiles françaises détenue par Iliad, soit un parc de 5 700 sites, pour un montant d’1,4 Md€. En Italie, l’espagnol va acquérir les 2 200 sites d’Iliad Italia pour 600 M€.
Enfin, en Suisse, Cellnex a conclu un accord avec Salt lui permettant d’acquérir, pour 700 M€, 90 % de la société qui détiendra 2 800 sites actuellement intégrés à Salt. En complément de ces acquisitions, un programme built to suit de 1,35 Md€ est prévu afin de livrer 2 500 nouveaux sites en France, 1 000 sites en Italie et 500 sites en Suisse entre 2020 et 2027.
Herbert Smith Freehills a assisté Cellnex, avec Edouard Thomas, associé, Cyril Boulignat, of counsel, Frédéric Tual, Gaël Barbier et François Piquet en corporate, Christophe Lefort, associé, sur les aspects projets, Sergio Sorinas, associé, et Marie Louvet, of counsel, en concurrence, Eric Fiszelson, associé, Cécile Alet et Romain Guirault en financement, Bruno Knadjian, associé, et Pierre Denizot-Heller sur les aspects fiscaux, David Lacaze, associé, et Dounia El Hassar en droit immobilier, ainsi que Sophie Brezin, associée, et Lauriane Gregor en droit social.
Bär & Karrer l’a également accompagné sur les aspects de droit Suisse.
BonelliErede est intervenu sur les aspects de droit italien.
Bredin Prat a conseillé Iliad, avec Olivier Assant, Florence Haas, associés, Alexandre Michel, Marine Blottiaux, Mathilde Avron et Nicoleta Lupea en corporate, Julien Gayral, associé, et Pierre Goyat en fiscal, Karine Sultan, associée, et Aurélien Jolly, counsel, en financement, ainsi que Jérôme Cordier, counsel, en social.
Vivant Chiss s’est chargé du social, avec Erwan Jaglin, associé, et Florian Carriere.
Paul Hastings a conseillé Salt avec, à Paris, Pierre Kirch, associé.