Six cabinets sur la prise de contrôle par I-Squared de Domidep
I-Squared Capital vient de finaliser la prise de contrôle de Domidep, auprès de son président-fondateur Dominique Pellé (65 % du capital) et d’UI Gestion, aux côtés de co-investisseurs (Bpifrance, BNP Paribas Développement et Crédit Agricole Régions Investissement).
Le cinquième opérateur d’Ehpad en France a été valorisé 1,1 Md€.
L'opération s'appuie sur un Term Loan B de 415 M€ et sur un revolving credit facility de 120 M€.
Linklaters a conseillé I-Squared Capital, avec Bruno Derieux, associé, Benjamin Prévost et Jordan Jablonka en corporate, ainsi que Cyril Boussion, associé, et Fanny Grasset en fiscalité.
White & Case l’a également assisté en financement, avec Denise Diallo, associée, Laure Elbaze, Michel Courtois et Jeremy Lucas Tong.
Mayer Brown a représenté UI Gestion et les autres investisseurs financiers, avec Guillaume Kuperfils, associé, et Ségolène Dufétel en corporate, ainsi que Julien Haure, associé, en droit social.
Agilys Avocats a conseillé Domidep et son dirigeant fondateur, avec Pierre Jouglard et Karine Violeau, associés.
Jeausserand Audouard a épaulé le management de Domidep, avec Alexandre Dejardin, associé, Elodie Cavazza, counsel, et Eléonore Gaulier en corporate, ainsi que Carole Furst, counsel, et Nicolas Dragutini en droit fiscal.
Latham & Watkins a représenté les banques, avec Xavier Farde et Michel Houdayer, associés, Aurélie Buchinet et Tristan Lemaire.