Six cabinets font franchir à Gravotech une nouvelle étape
C'est la fin d’un long, un très long LBO pour Gravotech.
LBO France qui détenait le groupe depuis 2007 cède enfin sa place. Le groupe français, leader dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions innovantes pour le marquage, la gravure et la découpe, poursuit son développement avec MML Capital, accompagné de Bpifrance - ainsi qu’Idinvest Partners et un pool bancaire mené par LCL pour le financement - aux côtés du management (Gérard Guyard, Pascal Cros).
Ce changement d’actionnaire lui permettra d’axer son développement sur l’innovation digitale et l’international.
Les acquéreurs étaient représentés par Paul Hastings, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont, Valentin Savage et Hortense Diogo en corporate, Marc Zerah, of counsel et Aladin Zeghbib en financement ainsi qu’Allard de Waal, associé et Etienne Bimbeau en fiscal. Olivier Vermeulen, associé, est intervenu sur les aspects financiers auprès de Tikehau Investment Management.
LBO France était représenté par Mayer Brown avec Emily Pennec, associée et Fanny Rech, ainsi que par White & Case avec Raphaël Richard, associé, Roman Picherack et Michel Courtois.
Hogan Lovells assistait les banques avec Sabine Bironneau, associée.
Idinvest était épaulé par DLA Piper avec Maud Manon, associée, Glenda Pereire-Robert et Arnaud Riou.
Enfin, Jeausserand Audouard accompagnait le management avec Alexandre Dejardin, Jérémie Jeausserand, associés, Pascal Gour, of counsel, Faustine Paoluzzo et Antoine Leroux.