Sept cabinets sur l’entrée de Tikehau et Bpifrance au capital de Rougnon
Rougnon renforce son capital avec l’entrée minoritaire de Tikehau Capital et Bpifrance aux côtés de l’équipe dirigeante et de la famille fondatrice.
Cette opération, réalisée dans le cadre d’un troisième LBO, marque la sortie du fonds Winch Capital 3, géré par Andera Partners, entré au capital en 2015.
Le financement de l’opération sera complété par une dette senior.
Bientôt centenaire, le groupe Rougnon réunit 21 entreprises spécialisées dans les métiers techniques du bâtiment en Île de France.
Paul Hastings a épaulé Tikehau Capital et Bpifrance Investissement, avec Alexis Terray, associé, et Nicolas Lovas en corporate, ainsi qu’Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini en droit fiscal.
Gate Avocats les a également assistés en droit de la concurrence, avec Timothée Giard, associé.
D’Ornano & Associés est intervenu sur la due diligence financière, juridique, sociale et fiscale, avec Raphaëlle d’Ornano, associée, Adrien D’Hauthuille, Marine Blondeau et Victoria Meddah.
DLA Piper a assisté la famille fondatrice et l’équipe dirigeante, avec Xavier Norlain, associé, Julia Elkael, counsel, et Mélanie Walusiak en corporate, Fanny Combourieu, associée, et Gwenaël Kropfinger, counsel, en droit fiscal, ainsi que Maud Manon, associée, Pierre Tardivo et Arnaud Riou en financement.
Cabinet Renaudier l’a également épaulé en droit de la concurrence, avec Richard Renaudier, Muriel Perrier, associés, et Virginie Rebeyrotte.
Charles Russell Speechlys a conseillé les cédants, avec Thibaut Caharel, associé, Pierre Monteil et Guillaume Ferrand en corporate, Raphaël Bagdassarian, of counsel, et Henri-Louis Tauveron en droit fiscal, ainsi que Kim Campion, associé, Aubéri Foy, et Laure de Ganay en social.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté le pool bancaire, avec Christophe Gaillard, associé, Thibaut Lechoux et Philippe Rios en financement.