Sept cabinets sur l’entrée de Montefiore au capital de Bridge
Bridge accueille Montefiore Investment à son capital en tant que minoritaire.
Accompagnant l’expert des maisons de retraite médicalisées depuis 2018 dans ses acquisitions via des financements en quasi-fonds propres, 123 IM, présent jusqu’alors au niveau des holdings intermédiaires, monte au capital de la holding de tête.
Ensemble, les deux sponsors financent une augmentation de capital de 90 M€, en actions ordinaires et en actions de préférence, ainsi qu’un rachat partiel des parts de deux associés, Samuel Gerulbin et Jeremy Dahan.
Le fondateur Charles Memoune demeure quant à lui le premier actionnaire avec une participation comprise entre 40 et 50 %.
En parallèle, le groupe fondé il y a quatre ans, à la tête de 26 Ephad en Île-de-France, dans le Grand Est et en Normandie, simplifie sa structure financière.
La vingtaine de lignes de crédits bilatéraux mises en place au fil des croissances externes laisse place à un crédit syndiqué, arrangé par CACIB et Société Générale.
Plus de 90 M€ seraient ainsi apportés par 14 prêteurs.
Montefiore était conseillé par DLA Piper en corporate avec Jeremy Scemama, associé, Julia Elkael, counsel, et Fadoua Nounnouhi ; Mayer Brown en fiscalité, avec Benjamin Homo, associé, et Sarah Rahmoun ; ainsi que Willkie Farr & Gallagher en financement, avec Paul Lombard, associé, et Nolwenn Poisson.
Bridge était assisté par Ollyns en corporate avec David Pitoun, associé, Éric Laugier et Magalie Modrzyk ; Mayer Brown en fiscalité, avec Christopher Lalloz, associé, et Paul de Préval ; Alerion en financement, avec Stanislas Curien, associé, et Guillaume Duprat.
Fieldfisher a assisté 123 IM, avec Pascal Squercioni, associé, et Natalia Toribio, counsel.
Clifford Chance a épaulé Crédit Agricole en tant qu’arrangeur mandaté coordinateur et agent de la facilité (CACIB et 4 caisses régionales) et un syndicat de prêteurs, avec Pierre-Benoît Pabot du Chatelard, associé, Maroussia Cuny, counsel, et Guilhem Dardoize.