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Sept cabinets sur le rachat de Kley par AXA IM–Real Assets

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1420 du 11 novembre 2019

Axa IM– Real Assets rachète Kley, opérateur de logements étudiants et de copropriétés en île de France et dans les villes universitaires régionales, auprès d’Oaktree Capital Management.

Son portefeuille comprend environ 2 500 lits répartis dans sept résidences en exploitation, plus un pipeline sécurisé d’environ 3 300 lits répartis dans 14 résidences, dont plusieurs sont actuellement en construction.

Orrick a épaulé AXA IM-Real Assets, avec Patrick Tardivy, associé, Caroline Pucel, Florent Lewkowicz, Lionel Simonet et Léa Menaut pour les aspects corporate, Charles Briand et Laurent Olleon, associés, Rudy Marouani et Margot Janot en fiscal, Emmanuel Benard, associé, Chek-Lhy Luu et Leo Theillac en social, Carine Mou Si Yan, associée, Orane Mikolajayk et Giovanbattista Gianni en financement, Quirec de Kersauson sur les aspects réglementaires ainsi que Patrick Hubert, associé, et Lena Boucon en droit de la concurrence.

Sont également intervenus Cyrille Gogny-Goubert, associé du cabinet Bersay, pour les aspects droit immobilier, Clara Steinitz, associée du cabinet Taliens, sur les questions de propriété intellectuelle et Laurent Schummer, associé d'Arendt & Medernach sur les aspects de droit luxembourgeois.

Jeausserand Audouard a assisté le management avec Jérémie Jeausserand, associé, Carole Furst, counsel et Sasha Perez en fiscal ainsi qu’Erwan Bordet, associé, Elodie Cavazza et Martin Brunet en corporate.

White & Case a conseillé les fonds gérés par Oaktree Capital Management avec, à Paris, Saam Golshani et Alexis Hojabr, associés, et Margaux de Lembeye en corporate, Brice Engel et Franck Peter, associés en droit immobilier, Alexandre Ippolito, associé, et Sarah Kouchad en fiscalité, ainsi qu’Alexandre Jaurett, associé, en droit du travail.

Taj a réalisé les travaux de VDD, avec Cécile Debin, associée, Laure Maffre et Vanessa Makhoul, ainsi qu’Arnaud Mourier, associé, Laurent Khemisti et Raphaelle Grodner en fiscalité.

Orrick Taj White & Case Élodie Cavazza Orane Mikolajayk Charles Briand Alexandre Ippolito Jeausserand Audouard Deals Rudy Marouani Emmanuel Bénard Arnaud Mourier Bersay Jérémie Jeausserand Saam Golshani Carine Mou Si Yan Patrick Hubert Carole Furst Erwan Bordet Alexis Hojabr Franck Peter Cécile Debin Florent Lewkowicz Patrick Tardivy Axa IM Real Assets Laurent Olléon Alexandre Jaurett Raphaelle Grodner Caroline Pucel Laure Maffre Arendt & Medernach Léo Theillac Margaux de Lembeye Vanessa Makhoul Laurent Khemisti LJA1420 DEALS1420 Kley Lionel Simonet Léa Menaut Margot Janot Chek-Lhy Luu Giovanbattista Gianni Quirec de Kersauson Lena Boucon Cyrille Gogny-Goubert Clara Steinitz Taliens Laurent Schummer Sasha Perez Martin Brunet Oaktree Capital Management Brice Engel Sarah Kouchad