Sept cabinets sur le rachat de Cooper-Vemedia par CVC
CVC Capital Partners est sur le point de mettre la main sur le producteur français de médicaments sans ordonnance Cooper-Vemedia, auprès de Charterhouse.
Le gérant paneuropéen devance ainsi un consortium formé de PAI Partners et d’Ontario Teachers’ dans la dernière ligne droite du processus de vente piloté par Rothschild & Co.
Celui-ci, préparé dès l’automne dernier, avait aussi retenu l’attention d’Advent, Partners Group ou encore de BC Partners. Si certains détails sont encore à régler, notamment concernant le financement de l’opération, les deux parties se seraient entendues autour d’une valorisation de 2,2 Mds€.
Le management du groupe, emmené par Yvan Vindevogel, devrait réinvestir pour conserver environ 10 % du capital.
Charterhouse prévoit aussi de remettre la main à la poche pour poursuivre son accompagnement initié en octobre 2015.
Willkie Farr & Gallagher a assisté CVC avec, à Paris, Cédric Hajage, Grégoire Finance, associés, Hugo Nocerino, counsel, et Marion Callot en corporate. Clifford Chance l’a également conseillé à Amsterdam.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence juridique, avec Isabelle de la Gorce, associée, Youlia Haidous, Mathilde Duchamp et Jordan Benzaken.
Freshfields a conseillé Charterhouse Capital Partners, avec Nicolas Barberis, associé, Julien Rebibo, counsel, Simon Dievart, Manon Faurie et Aia Eid en corporate, Stéphanie Corbière, associée, et Thomas Jeannin en financement, François Gordon, counsel, et Charles Meteaut en concurrence, Christel Cacioppo, associée, Sarah Bassis et Jérôme Verneret en droit social, ainsi que Tanguy Bardet en regulatory.
Mayer Brown est intervenu sur les aspects fiscaux, avec Laurent Borey, associé, Nicolas Danan, counsel, Paul de Préval, Alexandre Chagneau et Julia Videau.
Scotto Partners a épaulé le management de Cooper, avec Lionel Scotto Le Massese, Isabelle Cheradame, Adrien Badelon, associés, Charlotte Hazan et Charles Escolier en corporate, Jérôme Commerçon, associé, Julien Pardieu et Pierre-Henri Abadie en fiscalité.
Paul Hastings a représenté le consortium PAI Partners et d’Ontario Teachers’, avec Arthur de Baudry d’Asson, associé.
Clifford Chance l’a également assisté, avec Fabrice Cohen, Emmanuel Mimin, associés, et Raphaël Durand.