Sept cabinets sur le rachat d’Asmodée par Embracer
Le suédois coté Embracer est entré en négociations exclusives pour racheter Asmodée, auprès du fonds PAI Partners.
Entré au capital en 2018, le fonds demeure actionnaire minoritaire de la société en continuant de détenir environs 4 % du capital de l’éditeur français.
Asmodée, qui exploite un portefeuille de plus de 970 jeux, dont Dobble, Catan ou encore Les Aventuriers du rail, est valorisé 2,75 Mds€.
Grâce à ce rachat, Embracer deviendra le plus grand groupe du secteur du gaming en Europe.
Baker McKenzie a conseillé Embracer avec, à Paris, Stéphane Davin, associé, Guillaume Nataf, Savéria Laforce, partners, Antoine Caillard, senior counsel, Paul Nury, Samantha Chavane de Dalmassy et Philippe Frieden en M&A, Guillaume Le Camus, associé, Charles Baudoin, counsel, et Robin Gaulier en fiscal, ainsi que Léna Sersiron, associée, en concurrence.
EY Société d’Avocats a réalisé la due diligence fiscale, avec Jean-Philippe Barbé, Anne Elisabeth Combes, Stanislas Dujardin, associés, Valentin Deschamps, Tolga Bozkurt et Clément Petit.
Clifford Chance a représenté PAI Partners avec, à Paris, Fabrice Cohen, associé, Raphaël Durand, Alexis Mesnildrey et Camille Léger en corporate et M&A, ainsi que David Tayar, associé, en antitrust.
Arsene l’a également assisté sur les aspects fiscaux, avec Denis Andres, associé, Virginie Leprizé et Claire Kitabdjian, managers.
Linklaters a épaulé PAI Partners sur les aspects de droit suédois. Mayer Brown a conseillé le management d’Asmodée, avec Benjamin Homo, associé, en fiscalité.
Le management était également épaulé par le cabinet Cohen, avec Serge Cohen, associé, sur les aspects juridiques.