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Sept cabinets sur le MBO de Panhard

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Dans le cadre d’un MBO permettant au management du groupe Panhard, emmené par Christophe Bouthors, directeur général, de se renforcer au capital, Andera Partners prend une participation dans le promoteur immobilier pour accélérer la croissance du groupe en France et en Europe.

Alain Panhard, son fondateur, finalise ainsi sa transmission opérationnelle et capitalistique tout en restant actionnaire minoritaire significatif.

Le financement de l’opération est complété par un pool de dette senior mené par Banque Palatine et Socfim, accompagnés de la BIL, de BNP Paribas et de Société Générale, également banquiers opérationnels du groupe sur ses activités de promotion.

Paul Hastings a conseillé Andera Partners, avec Olivier Deren et Sébastien Crépy, associés, Nicolas Lovas et Lorraine Dorval sur les aspects corporate et contractuels, Allard de Waal, associé, et Olivia Sibieude en droit fiscal, Stéphane Henry, associé, et Alexandre Ruiz en droit social, ainsi que Jean-Louis Martin, associé, et Quentin Jobard en droit immobilier.

Mayer Brown a assisté Panhard, l’actionnaire fondateur et l’actionnaire dirigeant, avec Olivier Aubouin, associé, Renan Lombard-Platet et Alexandre de Puysegur en corporate, Patrick Teboul, associé, et Constance Bouchet en financement, ainsi que Stéphanie Alexandrino, counsel, sur les aspects réglementaires.

Degroux Brugère les a aussi représentés en fiscalité, avec Philippe Delattre, associé.

Le management était épaulé en fiscalité par Arsene, avec François Lugand, associé, Driss Tof, senior manager, et Pierre Lucas et par A7Tax, avec Benoit Pauly, associé, et Guillaume Loitron.

PWC Société d’Avocats a réalisé la VDD juridique, avec Éric Hickel, Nicolas Mordaunt-Crook, associés, Olesya Monégier du Sorbier, Pierre Birotheau, Michael Chan, Maximilien Jatteau, Kalina Mincheva et Léa Rudloff.

Simmons & Simmons a représenté les banques, avec Colin Millar, associé, Aurélien Jugand, of counsel, Iva Parvanova et Antoine Venier. 

Andera Partners Banque Palatine Groupe Panhard BNP Paribas Société Générale Socfim BIL Paul Hastings Olivier Deren Sébastien Crepy Nicolas Lovas Allard de Waal Olivia Sibieude Stéphane Henry Alexandre Ruiz Jean-Louis Martin Lorraine Dorval Quentin Jobard Mayer Brown Olivier Aubouin Renan Lombard-Platet Alexandre de Puysegur Patrick Teboul Constance Bouchet Degroux Brugère Arsene François Lugand Driss Tof Pierre Lucas PwC Société d'Avocats Éric Hickel Nicolas Mordaunt-Crook Guillaume Loitron Maximilien Jatteau Simmons & Simmons Colin Millar Aurélien Jugand Iva Parvanova Antoine Venier Léa Rudloff Kalina Mincheva Michael Chan Pierre Birotheau Olesya Monégier du Sorbier Christophe Bouthors Alain Panhard