Sept cabinets sur le MBO bis de Sfeir
Après une première étape de transmission capitalistique au management, soutenue par UI Gestion, en 2017, le groupe Sfeir réalise une nouvelle opération, accompagné par Andera Partners, qui investit via son fonds mezzanine ActoMezz.
Cet OBO sponsorless permet au management emmené par Bruno Le Forestier et Didier Girard de se reluer au capital du groupe, tout en laissant à l’actionnaire historique, Pierre Dalmaz, ancien PDG, la majorité du capital.
Cette relution capitalistique est le fruit d’un investissement intégralement obligataire d’Andera Partners.
UI Gestion renouvelle son soutien au groupe en restant actionnaire.
Implantée à Neuilly-sur-Seine, Sfeir est une Néo ESN, spécialisée dans la mise à disposition de développeurs IT au service des entreprises.
Le groupe emploie 600 personnes, dont 550 développeurs, et accompagne près de 250 clients dans leur problématique de transformation digitale. Son ambition est de doubler de taille d’ici les 5 prochaines années.
Levine Keszler a conseillé Andera Partners, avec Serge Levine, associé, Pierre Plettener et Rebecca Zbili en corporate, ainsi qu’Aude Manzo-Keszler, associée, Suzanne Busnel en financement.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin l’a également assisté en fiscalité, avec Bertrand de Saint Quentin, associé, et Jenny-Emma Haure.
Bilalian Avocats a réalisé la due diligence juridique, avec Marguerite Bilalian, associée, et Rémy Rouit.
BRL Avocats est intervenu sur l’audit social, avec Nicolas Czernichow, associé, et Aurélie Etrioux.
Piotraut Giné Avocats a assisté Pierre Dalmaz et UI Gestion, avec François Giné, associé, Suzanne de Carvalho, Carole Fouldrin et Pablo Jousselme.
Orsan a accompagné le management, avec David Sebban, associé, et Clara Paetzold.
Simmons & Simmons a épaulé le pool bancaire, avec Colin Millar, associé, et Antoine Venier.