Sept cabinets sur le LBO de Camerus
Le spécialiste de la location de mobilier pour salons et évènements professionnels accueille Siparex Mezzanine et Bpifrance à son capital comme minoritaires, tout en voyant Omnes, présent depuis 2013, céder la majorité des titres et réinvestir.
Le solde échoit au management emmené par sa dirigeante, Christine Atzemis. Le groupe serait valorisé entre 25 et 30 M€ selon la presse financière. Au total, le trio injecterait environ 15 M€ d’equity pour une participation comprise entre 80 et 85 % du capital.
Le LBO a été financé par la mise en place d’une dette senior par Caisse d’épargne et de Prévoyance Ile-de-France, Crédit du Nord et LCL. Cette opération permettra à Camerus de prendre le contrôle de la société toulousaine Lign’Expo.
RMT a accompagné Omnes Capital, avec Philippe Torre, associé, Guillaume Dupont, Karine Giraud, César Bertrand en corporate, Laurent Cavallier, associé, en financement, Catherine Broussot-Morin, associée, et Priscilla Jaeger en droit social, ainsi qu’Olivier Goldstein, associé, et Charlotte Bittermann en fiscalité.
Trincéa Avocats a représenté Camerus en droit social, avec Sophie Trincéa, associée.
Agilys Avocats a assisté Siparex et Bpifrance, avec Baptiste Bellone, associé, Madalina Suru, cousel.
MBL & Associés a épaulé Camerus, avec Maguelone Beaumont-Loriot, associée.
STV Avocats a conseillé un manager, avec Virginie Steva-Touzery, associée.
Cleach Avocats a représenté d’autres managers, avec Jean-Christophe Cleach et Cyrille Decavèle, associés.
De Gaulle Fleurance & Associés a accompagné les prêteurs, avec May Jarjour, associée, et Thibault Hubert.