Sept cabinets sur la réorganisation de l’actionnariat de Ceva Santé Animale
À l’occasion de la cinquième remise à plat de son actionnariat depuis 1999, Ceva Santé Animale vient de donner naissance au plus gros LBO de l’histoire du private equity tricolore d’une société contrôlée par ses managers.
Le 1er laboratoire vétérinaire français et 5e mondial basé à Libourne, dirigé par Marc Prikazsky, aurait été valorisé près de 4,8 Mds€.
Le management (représenté ici par environ 1 000 cadres et majoritaire depuis 2007) conserverait plus de 50 % du capital.
Font leur entrée au capital, Téthys Invest, la holding d’investissement de la famille Bettencourt-Meyers, le fonds de pension canadien PSP Investments, le japonais Mitsui & Co, et l’allemand Klocke Gruppe dont Ceva a acquis l’activité santé animale IDT en 2019.
Sofiproteol, Merieux Equity partners, le singapourien Temasek, le chinois Hopu Investments, EMZ et Sagard ont également réinvesti. Continental Grain Company rejoint par ailleurs ce tour de table, apportant son expertise et son réseau dans l’agroalimentaire, notamment en Amérique du Nord.
Weil Gotshal & Manges a épaulé Ceva et ses actionnaires majoritaires, avec David Aknin, associé, Guillaume Bonnard, counsel, Guillaume de Danne, Boris Wolkoff et Michaël Koubi en corporate, Olivier Jauffret, associé, Kalish Mullen, Timothée Buchet et Awen Carnot en financement, Edouard de Lamy, associé, et Alexandre Groult, counsel, en fiscalité, Romain Ferla, associé en concurrence, ainsi que Marc Lordonnois, counsel, en droit public.
Bredin Prat a assisté Téthys Invest, avec Adrien Simon, associé, Jean Sénard et Corentin Thomas en M&A/PE, ainsi que Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Amaury de Galbert en fiscalité.
Latham & Watkins a conseillé PSP, avec Gaëtan Gianasso, Charles-Antoine Guelluy, associés, et Xavier Nassoy en corporate, Xavier Renard, associé, et Yann Auregan en fiscalité, ainsi que Temasek, avec Thomas Forschbach, associé, et Bénédicte Bremond, counsel.
Clifford Chance a épaulé Mitsui & Co., avec Laurent Schoenstein, associé, Xavier Petet, counsel, et Alexis Mesnildrey en M&A, ainsi qu’Alexios Theologitis en fiscalité.
Dechert a représenté Merieux Equity Partners, avec François Hellot, associé, et Edwige Berger en corporate, ainsi que Sabina Comis, associée, et Étienne Bimbeau en fiscalité.
Cleary Gottlieb a conseillé Hopu Investments, avec Charles Masson, associé, Laura Birène et Valentin Lefebvre en corporate, Anne-Sophie Coustel, associée, et Augustin Aoudjhane pour les aspects de droit fiscal français.
Kirkland & Ellis a assisté Continental Grain Company avec, à Paris, Vincent Ponsonnaille, Laurent Victor-Michel, associés, et Emmanuel Enrici en corporate, ainsi que Nadine Gelli, associée, sur la structuration fiscale.