Sept cabinets sur la recapitalisation de Latécoère
Latécoère a conclu un protocole de conciliation avec ses prêteurs actuels et futurs et son actionnaire majoritaire, Searchlight Capital.
Ce protocole, qui conclut les discussions relatives à une recapitalisation globale du groupe, sera soumis à homologation du TC de Toulouse.
L’équipementier aéronautique s’engage à procéder à une augmentation de capital, avec maintien du DPS, d’un montant minimum de 162,5 M€.
Le protocole prévoit également l’obtention par Latécoère d’un PGE pour un montant en principal de 130 M€, le rééchelonnement de l’échéancier des PGE en cours et le report des échéances de certains emprunts contractés auprès de la BEI à 2027.
Kirkland & Ellis a conseillé Searchlight Capital, avec Vincent Ponsonnaille, associé, et Louis Gosset en corporate.
Willkie Farr & Gallagher a épaulé Searchlight en restructuring, avec Lionel Spizzichino, associé, et Audrey Nelson, counsel, en restructuring, ainsi que Charles-Antoine Erignac, counsel, en regulatory.
Cabinet Bompoint a assisté Searchlight sur l’augmentation de capital, avec Louis-Francois Gueret, associé, et Vincent Ramonéda.
Gibson Dunn a assisté Latécoère, avec Jean-Pierre Farges, associé, et David Hania en restructuring, ainsi qu’Amanda Bevan-de Bernède, associée, et Julia-Barbara Michalon en financement. De Pardieu Brocas Maffei a épaulé la BEI, avec Joanna Gumpelson, associée et Dorine Chazeau en restructuring, ainsi que Sébastien Boullier de Branche, associé, en financement.
Herbert Smith Freehills a conseillé Latécoère sur l'augmentation de capital, avec Hubert Segain, associé, Laurence Vincent, of counsel, Giuliano Lastrucci et Lina Chaif en corporate, ainsi que Bruno Knadjian, associé, et Sylvain Piémont en fiscal.
Bird & Bird a assisté les prêteurs, avec Nicolas Morelli, associé, Céline Nézet, counsel, et Maxime Hervy en restructuring, Jessica Derocque, counsel, et Guy Toulin en bancaire, ainsi que Bertrand Lévy, associé, en corporate.