Sept cabinets sur la prise de participation d’Eurazeo dans Premium
Eurazeo va prendre une participation majoritaire dans Premium, aux côtés des actionnaires actuels – Montefiore Investment, les dirigeants et principaux cadres du groupe, ainsi que les partenaires mandataires indépendants – qui auront fait le choix de réinvestir.
La réalisation de l’opération valoriserait le courtier 290 M€.
Eurazeo PME investirait environ 100 M€ et l’équipe de direction près de 80 M€.
Une unitranche de Barings, de près de 110 M€, complète le montage.
Bredin Prat conseille Eurazeo, avec Florence Haas, associée, Dingyi Yu et Corentin Thomas en corporate, Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Adrien Soumagne en fiscal, Bena Mara et Camille Lamothe en regulatory, ainsi qu’Anne Jussiaux, counsel, et Fanny Thibault en concurrence.
Allen & Overy l’épaule également en banque et finance, avec Géraldine Lezmi et Constance Frayssineau.
EY Société d’Avocats réalise la DD, avec Anne-Elisabeth Combes, associée, en social, Magali Serror Fienberg en immobilier, ainsi que Sophie Revol, directeur associé en IP.
Ayache assiste les fondateurs de Premium, avec Bernard Ayache, Bruno Erard, Grégoire Zeitoun, associés, et Frédéric Le Lay.
DLA Piper conseille les cédants, avec Jeremy Scemama, associé, Aurélie Briquet et Natalia Li en corporate.
Mayer Brown épaule Montefiore en fiscalité, avec Benjamin Homo, associé, et Paul de Préval.
Willkie Farr & Gallagher représente Barings, avec Paul Lombard, associé, et Ralph Unger.