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Quatre cabinets sur l’OPA ciblant Mediawan

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Désireux de constituer un acteur pan-européen de la production et la création de contenus audiovisuels, les fondateurs de Mediawan – Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse – créent Mediawan Alliance.

Pour contrôler le groupe, ils lancent une OPA sur les titres Mediawan, au prix de 12 € par action et de 0,65 € par BSA.

Destinés à détenir la majorité des droits de vote, ils bénéficient du soutien d’investisseurs – dont KKR, qui arrive à leurs côtés, et MACSF, d’ores et déjà détenteur de 7,8 % des parts. Le dépôt de l’offre auprès de l’AMF est envisagé pour juillet.

Racine conseille Mediawan, avec Bruno Cavalié et Maud Bakouche, associés, Bernard Laurent-Bellue, of counsel, Bruno Laffont, counsel, Alice Malaisé et Elena Pintea-Pouchkine, sur les aspects corporate et boursier, Bastien Thomas, associé, Beaudoin Pillet et François Aubin, en droit de la concurrence, Valérie Ledoux, associés, et Sophie Pasquesoone, counsel, sur les aspects réglementaires, Frédéric Broud, associé, et Guillaume Thuleau, counsel, en droit social, et Fabrice Rymarz, associé, et Laure Guthmann-Dalmay, en droit fiscal.

Mayer Brown a conseillé la société Troisième Œil et Pierre-Antoine Capton, avec Guillaume Kuperfils et Gautier Elies, associés, Patrick Loiseau, Myriam Khetib-Khatiri et Alexandre de Puységur, en corporate, Laurent Borey, associé, Rémy Bonnaud, Pauline Barbier et Jean-Philippe Coiffard, en fiscal.

Bredin Prat a conseillé KKR, avec Olivier Assant et Florence Haas, associés, Laura Gabay, Léa Francis et Pauline Le Faou, pour la partie corporate, Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Anna Dupupet, en droit fiscal, Yelena Trifounovitch, associée, en concurrence, Yann Aguila, associé, et Guillaume Froger, counsel, en droit public, Karine Sultan, associée, et France Hong, en financement, Laetitia Tombarello, associée, et Pierre Laland, en droit social, et Julia Apostle, counsel, Juliette Crouzet et Lauriane Billette, en IP/IT.

Fidal a conseillé MACSF, avec Philippe Chevrier et Benoît Creis, associés, et Gaëtan Bellon. 

Mediawan Pierre-Antoine Capton Xavier Niel Matthieu Pigasse MACSF KKR Racine Bruno Cavalié Maud Bakouche Bruno Laffont Elena Pintéa-Pouchkine Bastien Thomas Valérie Ledoux Sophie Pasquesoone Frédéric Broud Guillaume Thuleau Fabrice Rymarz Mayer Brown Guillaume Kuperfils Gautier Elies Patrick Loiseau Myriam Khetib-Khatiri Alexandre de Puysegur Laurent Borey Rémy Bonnaud Pauline Barbier Bredin Prat Olivier Assant Florence Haas Laura Gabay Léa Francis Jean-Florent Mandelbaum Pauline Le Faou Anna Dupupet Yelena Trifounovitch Yann Aguila Guillaume Froger Karine Sultan France Hong Laëtitia Tombarello Pierre Laland Julia Apostle Juliette Crouzet Fidal Philippe Chevrier Benoit Creis