Quatre cabinets sur l’entrée d’EMZ au capital d’Arturia
Arturia restructure son capital en accueillant à son capital EMZ Partners.
L’opération d’OBO sponsorless, financée en partie par une dette mezzanine apportée par le fonds et une dette senior levée auprès d’un pool bancaire mené par Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, a permis d’assurer la sortie de certains actionnaires minoritaires historiques d’Arturia et de renforcer la position de son fondateur Frédéric Brun.
Cette opération a également offert à certains managers du groupe la possibilité de souscrire au capital du concepteur de logiciels et de matériels de musique.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté EMZ Partners, avec Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaïm, counsel, Hugues de Fouchier et Alexandre Bankowski en corporate et en financement.
Levine Keszler a conseillé Arturia et son fondateur Frédéric Brun, avec Serge Levine, Aude Manzo-Keszler, associés, Mickaël Guillemot et Rebecca Zbili en corporate et en financement.
Lexan Avocats l’a également épaulé en corporate, avec Fabienne Guillot et Luigi Giordano, associés.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin a réalisé la structuration fiscale, avec Bertrand de Saint Quentin, associé, et Aurélie Urvois.