Quatre cabinets sur l’entrée de Société Générale CP et Geneo au capital de Valtus
Le cabinet de conseil en management de transition premium Valtus accueille, comme actionnaires minoritaires, les fonds Société Générale Capital Partenaires et Geneo Capital Entrepreneur -jeune société de capital investissement créée en mars 2019 par Fanny Letier et François Rivolier, accompagnés par quelque 70 familles investisseuses-, aux côtés des équipes actuelles de direction du groupe, dans le cadre d’un LBO.
Ces derniers prennent le relais d’Initiative & Finance, entré à hauteur de 27 % du capital en juillet 2017, qui cède l’intégralité de sa participation.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie d’expansion du groupe Valtus sur le continent européen et à de nouveaux secteurs.
Avec un chiffre d’affaires l’an dernier de 54 M€, le groupe Valtus envisage d’atteindre les 150 M€ d’ici 5 ans et de devenir le premier groupe européen du secteur.
Sekri Valentin Zerrouk a conseillé Geneo Capital Entrepreneur et Société Générale Capital Partenaires, avec Pierre-Emmanuel Chevalier, associé, Natacha Baratier et Chloé Metivier en corporate, ainsi qu’Emmanuelle Vicidomini, associée, et Benjamin Kermarec en financement.
August Debouzy a assisté Valtus, avec Julien Aucomte, associé, Elsa Jospé, Maxime Legourd et Myles Begley en M&A, ainsi qu’Olivier Moriceau, counsel, en financement.
Weil Gotshal & Manges l’a également épaulé en fiscalité, avec Stéphane Chaouat, associé, et Alexandre Groult, counsel.
Herbert Smith Freehills a représenté les banques prêteuses, en ce compris, HSBC France, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de France et la Société Générale, avec Laure Bonin, associée et Khadija Benchekroun.