Quatre cabinets sur l’entrée de ActoMezz et Unigrains au capital de Tournus Equipement
ActoMezz et Unigrains entrent au capital de Tournus Equipement, fabricant français de l’environnement inox pour les cuisines professionnelles.
Ils rejoignent Bpifrance, le seul des trois participants de la recomposition du capital de 2013 qui réinvestit aujourd’hui. Cette opération marque la sortie de MML Capital et UI Gestion.
ActoMezz scellerait l’opération par un apport de 15 M€, en fonds propres et en mezzanine, tandis que ses deux co-investisseurs mobilisent à parité 10 M€. La transaction permettrait au management emmené par le président Pierre Marcel, ainsi qu’aux salariés actionnaires souscripteurs au FCPE Tournus, d’accéder à près de 68 % du capital, contre environ 50 % juste avant la mise en place de cette opération sponsorless.
McDermott Will & Emery a conseillé ActoMezz, avec Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Shirin Deyhim et Hugo Lamour en financement, Grégoire Andrieux, associé, et Charline Boulenger en corporate, ainsi qu’Antoine Vergnat, associé, et Côme de Saint-Vincent en fiscal.
Eversheds a accompagné Bpifrance et Unigrains, avec Sébastien Pontillo, associé, et Baptiste Godmer en corporate, ainsi que Blandine Geny en droit bancaire.
Fidal a assisté Tournus Equipement, avec Joanna Candelier, directrice associée, et Elodie Neves en corporate.
Carlara Lyon a épaulé les prêteurs seniors, avec Frédéric Huguenin, associé, et Emmanuel Deroc.