Quatre cabinets sur le refinancement d’Ascendi
Ascendi, holding de six sociétés concessionnaires d’autoroutes au Portugal, détenue par Ardian, a refinancé son endettement existant et souscrit une ligne capex supplémentaire sous forme d’émissions d’obligations pour un montant total de 401,6 M€ (respectivement 220 M€ et 181,6 M€).
Ces obligations sont cotées sur Euronext au Portugal au profit d’investisseurs obligataires.
Clifford Chance a conseillé Ascendi SGPS, S.A. et Ardian avec, à Paris, Daniel Zerbib, associé, Chloé Desreumaux, counsel, Nina Yoshida et Sophie Laporte en financement, ainsi que Fabien Jacquemard, counsel, sur les contrats de couverture.
PLMJ Advogados a par ailleurs épaulé Ascendi et Ardian en droit portugais.
Allen & Overy a assisté les investisseurs obligataires, avec Driss Bererhi, associé, et Amine Bourabiat, counsel, et Aïda Lamrani Karim en financement, ainsi que Hervé Ekué, associé, et Émilie Ferré sur les contrats de couverture.
MLGTS a conseillé les investisseurs obligataires en droit portugais.