Quatre cabinets sur le rapprochement de Rethmann et Transdev
Rethmann, acteur majeur des services aux collectivités (eau, recyclage), présent dans la logistique et les transports publics, a annoncé son intention d’acquérir la part de 30 % du capital de son concurrent Transdev, actuellement détenue par Veolia.
La Caisse des dépôts et l’allemand ont conclu, dans ce cadre, un partenariat scellant leur vision stratégique partagée du développement de Transdev.
La Caisse des dépôts conservera le contrôle exclusif de Transdev, avec plus des deux tiers des droits de vote et 66 % du capital de Transdev, tandis que Rethmann détiendra 34 % du capital à l’issue de ces deux opérations.
L’entrée de Rethmann dans Transdev comprend l’apport de ses activités dans les transports publics en Allemagne via sa filiale Rhenus Veniro, de ses technologies et de ses savoir-faire. Elle renforcerait la dimension internationale de Transdev, dont l’activité à l’international représente plus de 60 % de son chiffre d’affaires.
BDGS Associés a conseillé la Caisse des Dépôts et Consignations et Transdev, avec Antoine Bonnasse et Thomas Meli, associés, David Andréani et Louis Romero en M&A, ainsi que Maria Trabucchi, associée, et Agathe Esch.
Noerr s’est chargé de l’ensemble des aspects de droit allemand.
FTPA a conseillé Rethmann, avec Bruno Robin, Coralie Oger, associés, Pierre Lumeau et Romain Lantourne.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a représenté Veolia Environnement, avec Pierre-Yves Chabert, associé, Sophie de Beer, counsel, et Flora Faby en corporate, ainsi qu’Anne-Sophie Coustel, associée, en fiscal.