Quatre cabinets sur le rachat par EBM et EOS de la participation d’EDF dans Alpiq
EDF a annoncé la signature d’un accord en vue de la cession, à part égale, de sa participation de 25,04 % dans l’énergéticien suisse Alpiq à EBM et EOS Holding, deux de ses actionnaires.
Cette opération valorise la participation d’EDF environ 489 M de francs suisses (soit environ 436 M€) sur la base d’un prix d’achat de 70 francs suisses par action.
Coté au Nasdaq, Alpiq est aujourd’hui l’un des premiers acteurs du marché suisse, avec plus de 15 % de la production du pays. Cette acquisition sera financée par CSA Energy Infrastructure Switzerland (CSA), un fonds géré par Crédit Suisse Energy Infrastructure Partners, qui accordera à cet effet à EBM et EOS des prêts remboursables obligatoirement en actions Alpiq.
Weil Gotshal & Manges a assisté EBM, avec Agathe Soilleux, Frédéric Salat-Baroux, associés, et Bruno Romagnoli.
Bär & Karrer est intervenu sur les aspects de droit suisse.
Sullivan & Cromwell a conseillé EDF, avec Olivier de Vilmorin, associé et Nicolas Karmin en corporate.
Niederer Kraft Frey l’a également épaulé sur les aspects de droit suisse.