Quatre cabinets sur le rachat d’International Cookware par Kartesia
Kartesia rachète, auprès de l’américain Aurora Resurgence, la totalité du capital d’International Cookware Group et de ses filiales, en accueillant au capital son équipe de management.
Pour mémoire, Aurora Resurgence avait orchestré le spin-off de ce fabriquant d’ustensiles de cuisine, principalement composés de verre borosilicate, résistant aux chocs thermiques, du groupe Arc International en 2014.
Le verrier, qui exploite la licence Pyrex® sur la zone Emea, a développé sa propre marque d’ustensiles de cuisine, Ôcuisine. Kartesia apporte l’intégralité du financement unitranche ainsi que la majorité des fonds propres.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Kartesia, avec Cédric Chanas, Magali Masson et Joanna Gumpelson, associés, Anne Febvre et Nelly Achille en corporate, Sébastien Boullier de Branche, associé, et Julien Willemot sur le financement unitranche, Priscilla van den Perre, associée, et Pierre-Alexandre Pujol en droit fiscal, Philippe Rozec, associé, Sandrine Azou et Chloé Quenez en droit social, ainsi que Laëtitia Gavoty Tolot, counsel, en droit de la concurrence.
Scotto Partners a assisté les managers, avec Claire Revol-Renié, associée, Magda Picchetto, counsel, Marie-Pauline Piquet-Gauthier et Antonin Balsan en corporate, Jérôme Commerçon, associé, Martine Le Roux et Loïc Pipaud en fiscalité, ainsi que Bertrand Thibaut, counsel, et Alban Tourneux en droit social.
AyacheSalama les a également épaulés, avec Linda Bessa, associée, et Antoine Reboulot sur le financement unitranche.
Jones Day a représenté Aurora Resurgence, avec My Linh Vu-Grégoire, associée, Seth E. Engel et Raphaël Ben Chemhoun en M&A, Emmanuel de La Rochethulon, associé en droit fiscal, ainsi que Gabriel Ferran, counsel en droit social.