Quatre cabinets sur le rachat d’Inseec U par Cinven
Cinven vient d’entrer en négociations exclusives avec Apax Partners, en vue du rachat d’Inseec U.
Le fonds aurait effectué une offre valorisant Inseec U près de 800 M€, soit environ 14 fois l’Ebitda 2018 selon la presse financière. Il serait ainsi passé devant BC Partners et Carlyle.
Il y a trois ans, Inseec U avait notamment racheté pour près de 200 M€ cinq écoles (EBS, ESCE, ECE, IFG et CEPC) à Laureate Education. Le groupe recense plus de 23 000 étudiants inscrits dans ses écoles de management, d’ingénierie ou de communication.
Freshfields a conseillé Cinven, avec Alan Mason, associé, Julien Rebibo, counsel, Adrien Descoutures, Victor Quilleré, Marion Berberian, Aïleen Legré, Clément Cenreaud et Florian Landry en corporate, Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet et Louise Bragard sur les aspects réglementaires et droit public, Alan Ryan, Jérôme Philippe, associés, Aude Guyon, counsel, et Jennifer Mellott en concurrence, Gwen Senlanne, associé, Lou Hucliez et Laura Haj Houssain en social, ainsi que Carole Steimlé et Cécile Palavit en droit immobilier.
Jeausserand Audouard a accompagné le management d’Inseec U, avec Alexandre Dejardin, associé.
Linklaters a épaulé Apax Partners, avec Fabrice de la Morandière, associé, Mehdi Boumedine, Laure Bauduret, Vera Maramzine et Léa Prince Agbodjan en corporate, Edouard le Chapelier, associé, Jonathan Abensour, Philippe Ludwig, et Thomas de Wailly en fiscalité, ainsi que Kathryn Merryfield, associée, en banking.
Taj s’est chargé de la VDD avec Malik Douaoui, Avocat Associé, et Florence Théodose, Avocat Directeur, et du volet juridique avec Antoine Larcena, Benjamin Balensi et Hervé Gabadou, Avocats Associés, Laure Maffre, Guillaume Flambard et Brigitte Schirmann-Soulier, Avocats Directeurs.