Quatre cabinets sur le rachat d’IMV Technologies par Montagu
Montagu Private Equity est entré en négociations exclusives avec Qualium Investissement et l’équipe dirigeante en vue de l’acquisition d’IMV Technologies.
L’expert en biotechnologies de la reproduction et de l’insémination artificielle, basé à L’Aigle en Normandie, serait valorisé environ 350 M€.
Montagu signera le cinquième LBO.
Avant Qualium, entré au capital en 2014, cette société, qui a été cotée en Bourse dans le passé, s’est successivement alliée à l’Idi, à Ofi Private Equity puis à Sparring Capital.
Weil Gotshal & Manges assiste Montagu, avec David Aknin et Guillaume Bonnard, associés, et Lise Laplaud en corporate, Édouard de Lamy, associé, et Guillaume Wulfowicz en fiscalité, Marc Lordonnois, associé en droit public, ainsi que James Clarke, associé, et Kalish Mullen, counsel, en financement.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence, avec Éric Hickel, associé, Guillaume Raimbault, of counsel, et Hélène Struve sur la partie juridique, Nicolas Arfel, associé, et Sarah Dezes, directeur, en fiscalité, ainsi que Bernard Borrely, associé, et Corinne Bourdelot, directeur, en social.
Willkie Farr & Gallagher conseille Qualium Investissement, avec Gabriel Flandin, associé, Georges Balit, counsel, et Mathilde Vannson en corporate, Charles-Antoine Erignac, counsel, et Gabrielle Reddé sur les aspects règlementaires, ainsi que Philippe Grudé, counsel, et Lucille Villié en fiscalité.
Desfilis Avocats assiste le management, avec Philippe Rosenpick, associé, et Sidney Lichtenstein en corporate et transactionnel, ainsi que Frédéric Bosc, associé, en fiscalité.