Quatre cabinets sur le rachat d’Ermewa par CDPQ et DWS
La SNCF est entrée en négociations exclusives avec un consortium constitué de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et d’un fonds géré par l’allemand DWS pour la cession éventuelle d’Ermewa Holding et de ses filiales.
L’ensemble, spécialisé dans la location de wagons de fret et de conteneurs-citernes, serait valorisé 3,2 Mds€.
La SNCF était devenue l’unique actionnaire en 2009, en rachetant, les 50,4 % détenus par Investors in Private Equity.
Freshfields Bruckhaus Deringer a épaulé CDPQ et DWS, avec Florent Mazeron (depuis parti chez Linklaters), associé, Margaux Bognon-Küss, counsel, Paul Bévierre et Aia Eid en corporate, Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet, counsel, et Louise Bragard en regulatory, Gwen Senlanne, associé, en social, Rafique Bachour, associé, Marianne Wood et Laurent Bougard en concurrence.
PwC Société d’Avocats les a également assistés en fiscal, avec Marc-Olivier Roux, associé, et Lucie Lebreton..
Bredin Prat a conseillé la SNCF, avec Patrick Dziewolski, Matthieu Pouchepadass, associés, Nolwenn Mandon et Ghita Maata en corporate, Julien Gayral, associé, Franck Morhain, counsel, et Anna Dupupet en fiscal, Laetitia Tombarello, associée, et Caroline Combes en social, Olivier Billard, associé, et Floriane Pradines en concurrence, Guillaume Froger, counsel, Wallis Hebert en public, Julia Apostle, counsel, et Lauriane Billette en IP/IT, ainsi que Samuel Pariente, associé, et Matthieu Arnault en financement.
Jeausserand Audouard a épaulé le management, avec Alexandre Dejardin, associé, Eléonore Gaulier, Diane Rufenacht, et Maxime Aps en corporate, ainsi que Jérémie Jeausserand, Tristan Audouard, associés, et Lucie Aston en fiscal.