Quatre cabinets sur le rachat d’eFront par BlackRock
BlackRock vient d’annoncer l’émission d’une offre ferme et la conclusion d’un accord d’exclusivité, en vue d'acquérir 100 % des titres d’eFront, auprès du fonds Bridgepoint et des salariés, pour 1,3 Md$ (1,15 Md€) en numéraire.
Bridgepoint avait mis la main sur le spécialiste spécialiste mondial de fourniture de solutions logicielles dédiées à l'industrie financière en 2015, pour un montant de 300 M$.
Fondé en 1999, eFront, qui compte plus de 700 clients dans 48 pays, offre une solution technologique complète à tous les stades des investissements alternatifs, depuis la due diligence et la planification de portefeuille jusqu'à l'analyse des performances et des risques, en passant par l'analyse des performances et des risques, à travers une série de classes d'actifs alternatives.
Ce rachat permet à BlackRock de renforcer Aladdin, sa propre plateforme en gestion des risques, utilisée par plus de 225 institutions à travers le monde pour surveiller les risques et prendre des décisions d’investissement.
Simmons & Simmons a conseillé Blackrock, avec Christian Taylor et Simonetta Giordano, associés, Anna Velitchkova, Thomas Helman et Alexandre Vernisse en corporate, Christophe Fichet, associé, Anne Baudequin et Adrien Morisse sur les aspects IT, Laurence Renard, associée, Julia Gori et Sophie Finel en droit social, Ombline Ancelin, associée, Florent Barbu et Julie Catherine en droit de la concurrence, Romain Viret, of counsel, et Hélène Choquet en IP, Aurélien Jugand, of counsel, en finance, Chloë Nessim, associée, et Adrien Gros en fiscalité, ainsi qu’Ian Rogers, associé, Emilien Bernard-Alzias et Stéphanie Zribi sur les aspects régulation.
A New York, Kramer Levin Naftalis & Frankel l’a également épaulé sur les aspects de droit interne.
Scotto Partners a assisté les managers d’eFront, avec Nicolas Menard-Durand et Jérôme Commerçon, associés, Franck Vacher, Camille Perrin, Xavier Colard et Martine Le Roux.
Latham & Watkins a conseillé Bridgepoint, avec Olivier du Mottay, associé, Simon Lange, Ketzia Chetrite et Alexandre Magnier en corporate, Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Yann Auregan en fiscalité, Frédéric Pradelles, associé, et Laure Maes sur les aspects antitrust, Lionel Dechmann et Olivier Stefanelli sur les aspects financiers, ainsi que Romain Nairi en social.