Quatre cabinets sur le rachat de Sabena Technics par un consortium
Un consortium, composé de Sagard, Bpifrance et TowerBrook, prend une participation majoritaire d’environ 22 % du capital dans Sabena Technics, spécialiste de la maintenance et de la modification d’aéronefs, auprès de sa maison mère TAT.
Cette dernière restera un actionnaire minoritaire et son président actuel, Rodolphe Marchais, prendra la présidence du conseil de surveillance de Sabena Technics.
La société d’investissement soutenue par l’homme d’affaires canadien Paul Desmarais aurait mis sur la table une offre valorisant Sabena Technics près de 350 M€, soit environ 9 fois l’Ebitda selon la presse financière.
Mayer Brown a assisté Sagard et le consortium, avec Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin, associés, Marine Ollive et Renan Lombard-Platet en corporate, Patrick Teboul, associé, Marion Minard et Julien Léris en financement, ainsi que Benjamin Homo, associé, Rémy Bonnaud et Sarah Rahmoun en fiscal.
DLA Piper a épaulé Bpifrance, avec Xavier Norlain, associé, Julia Elkael, counsel, et Ornella Bianchi en corporate.
AyacheSalama a représenté TowerBrook, avec Olivier Tordjman, Alain Levy, associés, et David Puzenat.
Jeantet a conseillé TAT, avec Philippe Matignon, Jean-Guillaume Follorou, associés, Pascal Georges, counsel et Blandine Lebreton.