Quatre cabinets sur le rachat de l’activité Santé Familiale d’Ipsen par Mayoly
Le laboratoire pharmaceutique Mayoly Spindler est entré en négociations exclusives avec Ipsen, en vue du rachat de son activité historique de Santé Familiale (valorisée environ 350 M€), comprenant notamment les médicaments Smecta, Forlax, Tanakan, Fortrans, et différents sites de production.
Accompagnant Mayoly Spindler, Capza et Caravelle apporteront une partie du financement nécessaire à la réalisation de cette opération, en prenant une part minoritaire du capital du nouvel ensemble.
Allen & Overy a conseillé Ipsen, avec Marc Castagnède, Romy Richter, Frédéric Moreau, associés, Pauline Régnier et Antoine Messent en corporate, Olivier Picquerey, associé, Susan Ekrami, counsel, et Hovig Cancioglu en social, Florence Ninane, associée, et Noémie Bomble en antitrust, Laurie-Anne Ancenys, counsel, et Juliette Olliveaud sur les aspects IT et de services transitoires, Luc Lamblin, counsel, en contrôle des investissements étrangers, Guillaume Valois, associé, et Charles del Valle, counsel, en fiscalité, Arthur Sauzay, counsel, et Marie Coussi en droit public et environnemental, Marianne Delassaussé en IP.
Dechert a assisté Mayoly Spindler, avec Alain Decombe et Ermine Bolot, associés, Pierre-Henri Brieau, Yan Boistay et Mathilde Duchamp en corporate, Delphin Boucher, associé national, et Dahila Ibourichene en private equity, Mélanie Thill-Tayara, Laurence Bary, associées, et Pénélope Agosta en concurrence, Sophie Pelé, associée, Jessica Garestier et Margaux Lasseigne sur la partie réglementaire, ainsi que Philippe Thomas, associé, et Viviane Valilou en social.
Deloitte | Taj a réalisé la due diligence, avec Cécile Debin, Benjamin Balensi, associés, et Clémence Colson sur la partie juridique, François Pierson, associé, et Laura Bernou en fiscal, ainsi que Stéphanie Chatelon, associée, et Joelle Turci sur l’assistance juridique à la levée de fonds.
Weil, Gotshal & Manges a épaulé Capza et Caravelle, avec Jean Beauchataud, Édouard de Lamy, Romain Ferla, associés, Nicolas Mayol et Alan Hervé.