Quatre cabinets sur le rachat de la banque de détail de HBCE par My Money Group
My Money Group, contrôlée par Cerberus, vient de signer un protocole d’accord avec HSBC Continental Europe (HBCE), en vue de l’acquisition de sa banque de détail en France.
Elle acquerrait un réseau d’environ 800 000 clients, 244 agences de détail et environ 3 900 employés qualifiés, avec près de 24 Mds€ d’actifs, 21 Mds€ de prêts à la clientèle et 19 Mds€ de dépôts de détail.
My Money Bank va confier à Arkéa Banking Services, la gestion de l’informatique bancaire du réseau qui va retrouver à terme sa marque historique, CCF.
Cleary Gottlieb a conseillé My Money Group et Cerberus avec, à Paris, Pierre-Yves Chabert, associé, Sophie de Beer, counsel, Flora Faby, Valentin Condette de Sainte-Maresville, Louis-Marie Savatier et Christophe Dautriche en M&A, Amélie Champsaur, associée, et Élodie Gianferrara sur les questions réglementaires, François-Charles Laprévote, associé, en antitrust, Aurèle Delors en investissement direct étranger, ainsi que Jérôme Hartemann en social.
My Money Group était également épaulée par CMS Francis Lefebvre Avocats avec Grégory Benteux, Rosetta Ferrère, associés, et Camille Lartigue sur les financements adossés aux prêts immobiliers.
August Debouzy a assisté Arkéa Banking Services, avec Mahasti Razavi, associée, Nicolas Quoy, counsel, Thibaut Amourette et Charlotte Chen sur les aspects contractuels.
Freshfields a représenté HBCE avec, à Paris, Guy Benda, associé, Aïleen Legré, Octavian David et Sara Gwiazda en corporate, Christel Cacioppo, associée, Sarah Bassis et Lucie Plan en social, Fabrice Grillo, associé, David Albertini et Lou Bernard en financement, Marc Perrone, associé, et Éloi Roche sur les aspects réglementaires, Jérôme Philippe, associé, Aude Guyon, counsel, et Laéna Bouafy en concurrence, investissement direct étranger et protection des données personnelles, Cyril Valentin, associé, et Jordan Serfati en fiscalité, ainsi qu’Anne-Laure Vincent, counsel, en contentieux.