Quatre cabinets sur le rachat de Gerber par Lectra
Lectra veut conforter son leadership et se lance dans le rachat de son concurrent Gerber.
Lectra va acquérir la totalité du capital et des droits de vote de son concurrent américain Gerber Technology, fournisseur de solutions logicielles et matérielles automatisées et intégrées pour la mode, le mobilier et les chaînes d’approvisionnement en textile, auprès du fonds American Industrial Partners, pour un montant de 300 M€ environ.
La transaction serait réglée en cash pour 175 M€, par le spécialiste des solutions technologiques intégrées pour les entreprises utilisatrices de cuir ou textile coté sur Euronext, et via une émission de cinq millions d’actions au bénéfice du sixième fonds d’AIP.
Latham & Watkins conseille Lectra avec, à Paris, Olivier du Mottay, associé, Élise Pozzobon et Fleur Bennett en corporate, ainsi que Chloé Spyratos en concurrence.
Gide assiste le cédant, avec Antoine Tezenas du Montcel, associé, Élise Bernard, Anaïs Roudel et Pierre-Antoine Degrolard en M&A, Foulques de Rostolan, associé en social, ainsi que Magali Buchert, associée, en fiscal.
Ropes & Gray et Baker Botts interviennent également en droit US