Cinq cabinets sur le rachat de Circet par ICG
Le fonds britannique ICG est entré en négociations exclusives avec Advent International, en vue du rachat de Circet, le premier fournisseur d’infrastructures de télécoms en Europe.
À cette occasion, les dirigeants de Circet, qui détiennent aujourd’hui plus de 30 % du groupe, se renforceront au capital.
Le montant de la transaction s’élèverait à 3,3 Mds€.
Entré au capital il y a trois ans, Advent avait déboursé 1 Md€ en 2018 pour mettre la main sur Circet.
Willkie Farr Gallagher a épaulé ICG avec, à Paris, Eduardo Fernandez, Gabriel Flandin, associés, Paul Dumas et Jessica Ohayon en corporate, Philippe Grudé, counsel, en fiscalité, Faustine Viala, associée, et Sarah Bouchon en antitrust, Charles Antoine Erignac, counsel, en regulatory.
Latham & Watkins a conseillé ICG en financement, avec Xavier Farde, associé, et Carla-Sophie Imperadeiro, counsel.
KPMG Avocats a réalisé la due diligence, avec Jérôme Talleux, associé, et Édouard Mouveaux, senior manager, en fiscal, Florence Olivier, associée, et Bénédicte Perez, manager, sur la partie juridique, ainsi que Albane Eglinger, associée, et Alban Progri, senior manager.
DLA Piper a assisté les fondateurs et le management de Circet, avec Xavier Norlain, associé, Alice Magnan, counsel, et Marine Petot en corporate, Fanny Combourieu, associée, et Louis-Augustin Jourdan en fiscal, ainsi que Jérôme Halphen, associé, en social.
Allen & Overy a épaulé Advent International, avec Romy Richter, associée, Jules Lecoeur, counsel, Timothé Drezet et Alexia Monne en M&A, Guillaume Valois, associé, et Charles del Valle, counsel, en fiscal, Florence Ninane, associée, en concurrence, Thomas Roy, associé, en financement et Luc Lamblin, counsel, en droit en public.