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Quatre cabinets sur le rachat de Bradshaw Medical par In’Tech Medical

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1354 du 11 juin 2018

In’Tech Medical, fabriquant d’instruments et d’implants chirurgicaux orthopédiques, effectue l’acquisition de Bradshaw Medical, spécialiste américain des instruments de chirurgie orthopédique.

Financée par une dette unitranche, l’acquisition de Bradshaw Medical, créée en 2016 et dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 25,4 millions d’euros en 2017, permettra à In’Tech Medical de doubler sa présence aux Etats-Unis.

Elle lui apportera également sa technologie et son savoir dans les manches en silicone, pour lesquels Bradshaw Medical bénéficie d’une très forte renommée aux Etats-Unis.

Paul Hastings a conseillé In’Tech Medical, avec Guillaume Kellner, associé, Antoine Ricol et Vincent Nacinovic en corporate, Olivier Vermeulen, associé, et Marc Zerah, counsel, en financement, ainsi qu’Allard de Waal, associé, en structuration fiscale.

Aux Etats-Unis, Kilpatrick Townsend & Stockton a réalisé la due diligence juridique et fiscale.

L’américain Mawicke & Goisman a assisté Bradshaw Medical.

Goodwin a épaulé Capzanine et Barings, les prêteurs unitranche, avec Adrien Paturaud, counsel, et Benjamin Filiatre.

M&A Goodwin Capzanine Paul Hastings Guillaume Kellner Vincent Nacinovic Allard de Waal Deals Adrien Paturaud Associé Counsel Olivier Vermeulen Marc Zerah LJA1354 In’Tech Medical Bradshaw Medical Antoine Ricol Kilpatrick Townsend & Stockton Mawicke & Goisman Benjamin Filiatre fabriquant d’instruments et d’implants chirurgicaux orthopédiques effectue l’acquisition de Bradshaw Medical spécialiste américain des instruments de chirurgie orthopédique. Financée par une dette unitranche l’acquisition de Bradshaw Medical créée en 2016 et dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 25 4 millions d’euros en 2017 permettra à In’Tech Medical de doubler sa présence aux Etats-Unis. Elle lui apportera également sa technologie et son savoir dans les manches en silicone Bradshaw Medical Vincent Nacinovic et Marc Zerah en financement en structuration fiscale. Aux Etats-Unis Kilpatrick Townsend & Stockton les prêteurs unitranche avec Adrien Paturaud et Benjamin Filiatre.