Quatre cabinets sur le rachat d’Aroma-Zone par Eurazeo
Eurazeo a signé un accord d’exclusivité en vue d’investir dans le groupe Aroma-Zone, pour un montant de 410 M€.
La société de gestion cotée deviendrait l’actionnaire de référence, aux côtés de la famille Vausselin, fondatrice, qui resterait un actionnaire significatif au capital de la société.
Le spécialiste français de l’aromathérapie et de la cosmétique maison serait valorisé plus de 700 M€.
Weil, Gotshal & Manges a conseillé Eurazeo, avec Frédéric Cazals, associé, et Pierre-Alexandre Kahn, counsel, en corporate, Édouard de Lamy, associé, et Axelle Trintignac en fiscalité.
KPMG Avocats a réalisé la due diligence, avec Benoît Roucher, associé, et Julie Brubach sur la partie juridique, Jérôme Talleux, associé, Édouard Mouveaux en fiscal, ainsi que Albane Eglinger, associée, et Pierre Malnati en social.
Ydès a accompagné les cédants, avec Laurent Nogaret, associé, Marc Chaudet et Stéphanie Komsta.
Il a également réalisé la VDD juridique et sociale, avec Laurent Nogaret, Harold Berrier, Jean-Christophe Chevallier, associés, Claire Leblond, Jérôme Sujkowski et Eugénie Richard.
KPMG Avocats a réalisé la VDD fiscale, avec Mathieu Gautier, associé, et Delphine Gilles, directeur.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé les prêteurs unitranche, avec Paul Lombard, associé, Ralph Unger et Martin Jouvenot.